為了應對不斷發(fā)展變化的市場需求,更為準確的把握客戶需求,為客戶提供更為周到有效的服務,以提升客戶的滿意度和忠誠度,同時通過使企業(yè)客戶業(yè)務自動化,提高企業(yè)運作效率,國內(nèi)外的許多企業(yè)都開始實施客戶關系管理系統(tǒng)。而大多數(shù)的公司的銷售商品及業(yè)務流程不同，不能夠選用成熟型CRM軟件，所以大多數(shù)公司會跟軟件行業(yè)類公司定制crm系統(tǒng)，但是在定制CRM系統(tǒng)時應該注意些什么呢？有哪些細節(jié)需要掌握呢？以下就讓神華信息技術小編為大家來解答。

1、分析與規(guī)范。

確定綜合性的需求分析，確定項目范圍和系統(tǒng)規(guī)范。

2、系統(tǒng)配置與定制。

重新配置和定制CRM軟件系統(tǒng)，以適應企業(yè)的具體商業(yè)需求。伴隨必要的技術培訓，使員工能盡量自己解決技術問題。而且所有新的軟硬件都應在本階段安裝好。

3、項目計劃和管理。

項目管理者應是供應商同企業(yè)之間的溝通橋梁，這一角色可由 咨詢公司經(jīng)驗豐富的顧問人員擔任。同時，還需任命一名來自企業(yè)的系統(tǒng)管理員，作為內(nèi)部系統(tǒng)專家。此階段除制定項目實施計劃外， 還包括組建和培訓項目工作組。另外，還必須將ROI（投資回報分析）量化，以有效衡量新系統(tǒng)的投資收益。

4、原型、兼容測試和系統(tǒng)重復運行。

企業(yè)員工將在此階段熟悉安裝程序和所安裝系統(tǒng)的方方面面，同時，對系統(tǒng)進行的所有必要修改也在此階段完成。數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換這一關鍵任務也屬于這一階段。供應商的實施專家和企業(yè)的IT人員之間將進行大量的溝通。

5、主導系統(tǒng)和質(zhì)量保證測試。

此階段包括大量的培訓。有人說這是一個”培訓培訓者”的階段。”培訓者”應負責培訓所有的終端用戶和管理層如何使用新系統(tǒng)。不過，為了讓這一方法有效，”培訓者”必須接受由軟件供應商或咨詢顧問進行的培訓，成為新系統(tǒng)專家。主導系統(tǒng)應該是一個可重復運行的系統(tǒng) 原型。開始應同小型的用戶全體合作，對新系統(tǒng)進行測試。這些質(zhì)量保險測試應作成文檔，提供給你的項目工作組管理人。

6、持續(xù)支持。應配備全職的內(nèi)部系統(tǒng)管理員。

為積累 技能，系統(tǒng)管理員應從計劃階段就開始接觸CRM系統(tǒng)。因為大家都知道，CRM軟件系統(tǒng)的技術支持是一項非常艱巨的工作，因此，讓供應商提供綜合性的支持計劃是非常重要的 。

7、 后實施和推廣。

首先準備好一份實施指南，然后再簡單列出實施前或?qū)嵤┻^程中必須完成的每一項任務。另外還包括對所有用戶的正規(guī)培訓。確定一系列的預期效果后，往往需要通過正規(guī)的培訓來達到預期目的。用戶必須認識到使用新系統(tǒng)的即時和明顯的好處，不然的話，你有可能面臨諸多反對。培訓必須以計劃階段確定的需要為基礎。一個執(zhí)行良好的培訓計劃決定著成敗。